|
СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 4 РЕЗЮМЕ 5 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 9 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 9 МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 9 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 9 ГЛАВА 2. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ 10 §1 МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ 10 §2 ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ 11 §3 СТРУКТУРА РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ 11 Ценовое сегментирование и доли сегментов 11 Услуги фитнес-центров 13 Характеристики игроков московского рынка 15 Региональный рынок фитнес-услуг 24 Санкт-Петербург 24 Нижний Новгород 25 Пермь 26 Новосибирск 28 Екатеринбург 30 Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону 31 Основные направления конкуренции на рынке фитнес-услуг 32 §4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 33 Показатели интереса к спорту среди россиян 33 Экономические характеристики потребителей и ценовые ожидания 36 Половозрастные характеристики потребителей и популярные программы 36 §5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ 39 ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИТНЕС-БИЗНЕСА 41 ГРУППЫ ИНВЕСТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РОСТУ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ 41 УСЛУГИ КОНСУЛЬТАНТОВ 41 ПОМЕЩЕНИЕ 41 ОБОРУДОВАНИЕ 42 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 43 ФОРМАТ КЛУБА 44 РИСКИ 45 МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ 46 Особенности привлечения и удержания клиентов 46 Основные факторы выбора клуба и маркетинговые стратегии 47 Рекламная политика 49 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 50 ПРИЛОЖЕНИЯ 52 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ 52 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. 61 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДЕМОГРАФИЯ 66 СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ Таблицы Таблица 1. Лучшие фитнес-клубы Москвы Таблица 2. Самые дорогие фитнес-клубы Москвы Таблица 3. Топ-20 элитных московских фитнес-клубов Таблица 4. Схема доходов и расходов фитнес-центра среднего ценового сегмента Диаграммы Диаграмма 1. Спортивные предпочтения россиян Диаграмма 2. Доля россиян, занимающихся спортом в распределении по регионам.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение 1. Индексы цен и тарифов в 2004 г. (Роскомстат). Таблица 1. Индексы цен и тарифов в 2004 г. Таблица 2. Индексы потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению. 2003-2004 гг. в распределении по месяцам. Таблица 3. Максимальные и минимальные индексы потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению по субъектам РФ в декабре 2004 года. Таблица 4. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2004 г. в распределении по округам и регионам. Таблица 5. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров, в % на конец 2004 г. Рис. 1. Индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции. Рис. 2. Индекс потребительских цен и изменение официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на конец декабря 2004 г., в % к декабрю 2002 г. Приложение 2. Уровень жизни населения (Роскомстат). Таблица 1. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения. Таблица 2. Динамика реальных и располагаемых денежных доходов. 2003-2004 гг. в распределении по месяцам. Таблица 3. Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы. 2003-2004 гг. в распределении по месяцам. Рис. 1. Реальные располагаемые денежные доходы населения на декабрь 2004 г., в % к декабрю 2001 г. Приложение 3. Демография (Роскомстат). Таблица 1. Показатели естественного движения населения. Таблица 2. Распределение умерших по причинам смерти в 2003-2004 гг. Таблица 3. Общие итоги миграции. Январь-ноябрь 2003-2004 гг. Таблица 4. Показатели международной миграции. Январь-ноябрь 2003-2004 гг. Рис. 1. Замещение естественной убыли населения миграционным приростом.1998-2004 гг. Рис. 2. Число родившихся и умерших в 2003-2004 гг. Рис. 3. Международная миграция. 2002-2004 гг. в распределении по месяцам.
РЕЗЮМЕ Темпы роста отечественного рынка фитнес-индустрии стремительны, несмотря на относительно небольшое число граждан, пользующихся фитнес-услугами. Основные факторы бурного развития фитнеса носят социокультурный и экономический характер. Потенциал развития фитнес-индустрии московского и регионального рынков остается значительным, т.к. сохраняется повышенный спрос на фитнес-услуги. Расширение бизнеса фитнес-центров прогнозируется в основном за счет увеличения количества клубов среднего ценового сегмента (годовая клубная карта немногим менее 1000 USD ), что предполагает такие особенности ценообразования, как предоставление ограниченного набора услуг и/или времени посещения, удешевление стоимости строительства здания для клуба или арендной платы. В целом ожидается, что бурный рост в среднем ценовом сегменте начнется в 2009-2010 годах. Во многом он будет обеспечен консолидацией рынка - более крупные объекты более рентабельны и менее рискованны, в том числе за счет прихода сетей в регионы. Развитие сферы услуг фитнес-клубов в основном идет за счет трех направлений: улучшение качества технического оснащения фитнес-центра, индивидуализация отношения к клиенту, введение новых эксклюзивных или популярных массовых тренировочных программ. Московский рынок фитнес-услуг находится в стадии активного развития и формирует основные общероссийские тенденции: появление в первую очередь клубов premium сегмента и более медленное освоение ниши среднего и эконом-класса. В последнее время новые фитнес-центры premium -класса чаще совмещаются с элитными жилыми комплексами, а клубы эконом-класса включены в крупные торговые центры. Характерно также широкое распространение фитнес-сетей, в том числе по франчайзингу. Однако на определенной стадии развития клуба возможен его выход из франчайзинговой программы и создание собственной торговой марки. Выделяется ряд особенностей в развитии региональных рынков фитнес-услуг. Фитнес-центры распространены в крупных городах с населением около или свыше 1 млн. человек. Региональный рынок фитнес-услуг заполнен незначительно по каждому из ценовых сегментов и в меньшей степени нижнему, что предполагает повышенный спрос в особенности на пользование услугами клубов эконом-класса. Среди участников рынка присутствуют как местные спортивные клубы, стремящиеся формировать собственные сети и увеличивать площади помещений, так и московские сети, имеющие своих франчайзи в регионах. Проблемы распространения фитнес-центров в регионах связаны с недостаточной информированностью потенциальных инвесторов о перспективах развития этого вида бизнеса; с более долгой окупаемостью проектов относительно московских сроков; недостаточным количеством квалифицированного персонала для фитнес-клубов; с высокими ценами на услуги клубов. Барьеры выхода на рынок очень низкие, поэтому высока динамика появления новых компаний. Конкуренция на российском рынке фитнес-услуг развивается по нескольким направлениям: сеть – сеть, сеть – одиночный фитнес-клуб, сетевой или одиночный фитнес-клуб – физкультурно-оздоровительный комплекс (советская спортивная база). Основные риски по ведению фитнес-бизнеса связаны с отсутствием долгосрочных инвестиций. Сдерживающими фактороми являются, в частности, высокий процент на кредит, высокие ставки арендной платы, что ведет к повышению цены клубной карты и снижению срока окупаемости клуба. Для региональных фитнес-проектов инвестиции подвержены наибольшему финансовому риску из-за просчетов в управлении и отсутствия оператора по ведению фитнес-бизнеса. Основные составляющие коммерческого успеха фитнес-клуба: постоянное привлечение в клуб клиентов из новых, неосвоенных сегментов, и удержание постоянных клиентов. Маркетинговые стратегии операторов на рынке фитнес-услуг направлены на поддержание высокого качества услуг (за счет работы персонала), выбор выгодного местоположения клуба, проведение гибкой ценовой политики, введение разнообразных услуг, в том числе дополнительных, своевременное обновление оборудования.
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования Цель исследования Описать состояние российского рынка фитнес-услуг. Задачи исследования Основные задачи: - Определить мировые тенденции развития фитнес-индустрии.
- Выявить потенциальную емкость российского рынка фитнес-услуг.
- Описать структуру рынка фитнес-услуг (московские и региональные участники, набор услуг, направления конкуренции).
- Определить особенности организации фитнес-бизнеса в России.
- Описать направления маркетинговой политики на рынке фитнес-услуг.
- Охарактеризовать перспективы развития российского рынка фитнес-услуг.
- Выявить наиболее значимые характеристики потребителей фитнес-услуг.
Объект исследования Московский и региональный рынок фитнес-услуг. Метод исследования Анализ документальных источников . Информационная база исследования Материалы компаний, интервью с игроками рынка, публикации московской и региональной прессы, результаты исследований, Интернет-ресурсы.
ГЛАВА 2. Рынок фитнес-услуг §1. Мировые тенденции развития фитнес-индустрии В настоящее время фитнес-индустрия во всем мире переживает бум: по оценке некоторых аналитиков, фитнес-индустрия по темпам развития занимает второе место в мире после высоких технологий. Основные факторы столь бурного развития фитнес-индустрии носят социокультурный и экономический характер. Вложения в здоровье считаются самыми серьезными и окупаемыми. Проблемы со здоровьем снижают качество жизни, предполагается, что затраты на лечение всегда будут выше затрат на профилактику заболеваний [1] . По мнению экспертов Института проблем предпринимательства, повышенный спрос на услуги оздоровительных центров аналитики связывают с ростом платежеспособности населения. Кроме того, интерес к культуре «здорового образа жизни» проявляют не только частные лица, но и крупные корпорации. Научные данные свидетельствуют, что занятия спортом позволяют на 30% повысить производительность труда. Так, во многих американских корпорациях занятия фитнесом включены в рабочее расписание [2] . Распространенность увлечения фитнесом характеризуют следующие показатели. В США (мировой лидер в данной области) количество занимающихся в фитнес-клубах десять лет назад не превышало 5 миллионов человек. Сегодня оно достигло 25 миллионов и, по прогнозам специалистов, к 2010 году увеличится вдвое. По другим источникам, 14,1% американцев (39,4 млн. человек) занимаются фитнесом. В Европе эти показатели несколько ниже. Например, в Великобритании посещают занятия фитнесом 6% жителей (3,5 млн. человек). В России фитнесом увлекаются чуть более 300 тыс. человек - это 0,2% населения [3] . По данным агентства "КОМКОН", спрос на фитнес-услуги в России быстро растет: в 2002 г. услугами фитнес-клубов пользовались 1,2% россиян, в 2003 г. этот показатель возрос до 2,9% [4] . По мнению экспертов, в Лондоне фитнесом занимается около четверти населения, а в Москве по самым оптимистичным прогнозам всего 3-3,5% [5] . Таким образом, по числу граждан, пользующихся фитнес-услугами, Россия существенно уступает США и европейским странам, тем не менее, по оценкам большинства экспертов, темпы роста отечественного рынка стремительны.
[1] «Огонек»; 16-22 августа 2004; №33 [2] Васильева Ю. Карьера / Менеджмент. <Фитнес для офиса // Ведомости Date: 2004.09.28 [3] Михальчук П. РУССКИЙ БИЗНЕС. Фитнес. SELF-made- тело // Expert. 2005.04. №14. стр . 48 [4] Виноградова Е., Полякова Ю. Потребительский рынок. Демократизация World Class // Ведомости. 2004.02.04 [5] Виноградова Е., Полякова Ю. Здоровый бизнес // Ведомости 21.11.2004 июль 2005 г . Москва http://research.rbc.ru/research/demo_1075319/2005/07/06/09104312353.doc ABARUS Market Research
|
